מה הסטטוס של התיק?
הדגמהשולחן נקי: סוכני AI ואוטומציות למשרדים מקצועיים.
לעורכי דין, רואי חשבון, שמאים, משרדי ביטוח ותיווך. פחות רדיפה אחרי מסמכים, יותר זמן לעבודה המקצועית, וסוכן שלא נותן ייעוץ במקומכם.
23:47
23:47 במשרדים מקצועיים.
במשרד מקצועי, הרבה מהיום הולך על מרדף אחרי מסמכים, שאלות על מצב התיק ומיון מיילים. העבודה המקצועית נדחקת לערב.
עם סוכן: הלקוח מקבל אישור שהפנייה התקבלה, ההצעה מנוסחת, ובבוקר היא מחכה לאישור שלכם.
הטפסים מצורפים. חסר משהו?
הדגמהיש דדליין ביום חמישי. אפשר לדבר?
הדגמההשבוע שלכם, עם סוכנים.
חלק פועל לבד, וחלק מחכה לאישור שלכם. אתם קובעים מה.
- א׳
ראש המטה
רשימת התיקים שחסרים בהם מסמכים
פועל לבד - ב׳
רכז המסמכים
תזכורת על טופס חסר, בנוסח שאישרתם
פועל לבד - ג׳
חדר הדואר
מיילים ממוינים לתיקים, עם טיוטות
מחכה לאישור שלכם - ד׳
דלפק הקבלה
לקוח שואל על התיק, אחרי זיהוי
מחכה לאישור שלכם - ה׳
רכז המסמכים
הודעת חידוש כטיוטה, לפני המועד
מחכה לאישור שלכם
הדגמה
החבילה
שולחן נקי.
רכז המסמכים
רודף אחרי מסמכים עד שהתיק שלם
חדר הדואר
ממיין מיילים לתיקים, ומכין טיוטות
דלפק הקבלה
עונה לפניות בוואטסאפ ובאתר
ראש המטה
סיכום בוקר: מה מחכה להחלטה שלכם
פקיד הגבייה
תזכורות תשלום, לאישור שלכם
אוטומציות
- לקוח חדש: תיק, בקשת מסמכים ורשימת משימות
- תזכורות למועדים ולחידושים
- דוח שבועי של תיקים פתוחים
מערכת הבסיס
מערכת תיקים: לקוחות, מסמכים ומועדים במקום אחד, על שמכם.
מה משתנה לפי המקצוע.
רואי חשבון
רשימות לדוח השנתי: טופס 106, טופס 867 וקבלות על תרומות.
עורכי דין
בקליטה רק שדות לבדיקת ניגוד עניינים. שום חומר חסוי לא עובר בוואטסאפ.
שמאים
נסח טאבו, תשריט והיתרים, וביקורים בנכס דרך מתאם התורים.
משרדי ביטוח
רשימות לתביעות ולחידושים. הצעות חידוש רק למי שהסכים, ובלי ייעוץ על כיסוי.
תיווך
מתאם התורים קובע סיורים, והזמנת התיווך נחתמת לפני הסיור.
מה סוכן לא יעשה אצלכם.
לעמוד האמון- הסוכן לא נותן ייעוץ משפטי, חשבונאי או ביטוחי, ולא מקבל החלטות מקצועיות.
- חומר חסוי לא עובר בערוצים פתוחים, ומה שנשמר כתוב במפת הנתונים.
- לכל סוכן יש מפת נתונים. אתם בעלי השליטה במאגר, ואני פועל בשבילכם לפי הסכם עיבוד בכתב.
רכז המסמכים, על בסיס מערכת חיה
רכז המסמכים מבוסס על מעקב התעודות שבניתי ב־Fixi, מוצר שלי שרץ היום.
הסוכנים רצים קודם אצלי
סוכן הקידום של האתר הזה מציע תיקונים, ואני בודק ומאשר כל אחד.
ליומןכמה זה עולה למשרדים מקצועיים.
- סוכן ראשון
- סוכן אחד, תהליך אחד, הרצה מבוקרת, ומסירה מלאה.
- חבילת תחום
- שניים עד ארבעה סוכנים שעובדים יחד, ונכנסים לעבודה בשלבים.
המחיר נקבע אחרי שיחת אפיון קצרה, ומגיע אליכם בכתב לפני שמתחילים.
שיחת אפיון, 30 דקות, בחינם.
לקבוע שיחת אפיון בוואטסאפהכלים, המודל והאחסון משולמים ישירות לספקים, על שמכם.
שאלות של משרדים מקצועיים.
הסוכן ייתן ללקוחות ייעוץ?
לא. הסוכן עונה על שאלות מנהליות מתוך המאגר שלכם, ומעביר כל שאלה מקצועית אליכם, עם סיכום.
איך שומרים על סודיות?
מה שהסוכן רואה מוגדר מראש, וחומר חסוי לא עובר בוואטסאפ. כל פעולה נרשמת ביומן, והחשבונות רשומים על שמכם.
זה עובד עם התיקיות שלנו, ב־Drive או ב־SharePoint?
כן. הסוכן עובד עם התיקיות שכבר יש לכם, לפי הרשאות שתגדירו.
מה עם תיקון 13?
אתם בעלי השליטה במאגר, ואני פועל בשבילכם לפי הסכם עיבוד בכתב. לכל סוכן יש מפת נתונים: מה נשמר, איפה, לכמה זמן ומי רואה. התיק המלא נמסר לכם.
אפשר להתחיל ממשהו קטן?
כן, ורצוי. מתחילים בסוכן אחד, בדרך כלל רכז המסמכים, ומוסיפים כשהוא הוכיח את עצמו ביומן.
ספרו לי איזה תהליך גוזל לכם הכי הרבה זמן.
תכתבו לי במשפט אחד. אגיד בכנות אם סוכן יעזור, או שמשהו פשוט יותר יספיק.